千山药机拟定增补血20亿加码精准医疗

中国证券网讯 千山药机12月20日晚间发布定增预案，公司拟面向包括控股股东华福康投资在内不超过5名特定投资者，非公开发行不超过1亿股总计募集不超过20亿元，其中华福康投资认购数量不低于本次发行股份总数的50％。值得关注的是，上述募集资金拟用于“基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目”、 “智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”及“偿还银行贷款”。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，但最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。华福康投资不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。华福康投资认购的股份锁定期为36个月，其他投资者所认购的股份限售期则根据最终定价方式确认。

明细看，此次募投项目的基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目投资总额为172，076.15万元，拟使用募集资金130，000万元；智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目投资总额为67，402.18万元，拟使用募资50，000万元；偿还银行贷款20，000万元；公司表示，上述定增的目的为打造千山慢病精准管理与服务平台，促进公司战略资源协同，升级业务模式，跨入精准医疗服务领域；优化公司资本结构，增强资金实力，拓宽盈利空间，保持与加强公司在行业内的领先地位；提升公司控制权比例，强化经营稳定性，保障公司长期可持续发展。

截至本预案出具日，刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋等 8 名实际控制人暨一致行动人合计持股 11，829.03 万股，占公司总股本的 32.73％，其中刘祥华直接及间接持股 5，179.11万股，占公司总股本的 14.33％。本次发行后刘祥华等8名实际控制人暨一致行动人合计控制的股份比例及刘祥华控制的股份比例将得以巩固与提升。这将有助于降低公司控制权和管理层发生变更的风险，有利于公司未来在经营管理以及战略方面的稳定性，保障公司长期稳定发展。

公司表示，在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后， 按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。（刘涛）