鸿利智汇收购速易网络 车联网战略再下一城

2016年12月17日,鸿利智汇(300219)披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要。公司拟向李牡丹、杨云峰以发行股份及支付现金的方式,购买深圳市速易网络科技有限公司100%股权,交易价格为9亿元。

此次交易价格中,5.4亿元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付,其余3.6亿元以现金支付。同时,为提高效率,鸿利智汇拟募集配套资金总金额不超过3.82亿元,用于支付交易的现金对价及中介费用等费用。公司股票将于12月19日复牌。

短短几个月间内,鸿利智汇在资本运作方面频现大手笔。鸿利智汇董秘邓寿铁在接受证券时报记者采访时表示,公司将继续实施2015年制定的发展战略,在做大做强LED主业的前提下,积极布局车联网产业,打造“LED+车联网”双轮驱动的业态。

交易对方承诺速易网络在利润承诺期,即2016至2018年期间,每年度实际实现的净利润分别为6300万元、7600万元和9650万元。交易对方同时作出了业绩补偿承诺。

邓寿铁告诉证券时报记者,公司为打造“LED+车联网”双主业业态,已先后参股迪纳科技,与滁州奥创电子科技有限公司、滁州市同创建设投资有限责任公司投资设立鸿创新能源,同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的投资基金,车联网业务的生态系统框架已完成初步构建。

另外,在停牌期间,公司为提升盈利能力并完善车联网产业链,进行了两次股权投资。

10月27日,鸿利智汇联合全资子公司东莞市良友五金制品有限公司以自筹资金2.1亿元购买林丽彪、林龙彪与朱毅力持有的东莞市金材五金有限公司70%股权。收购完成后,鸿利智汇及良友五金分别持有金材五金51%及49%股权。交易对方承诺金材五金2016年、2017年、2018年经审计的净利润分别不低于3000万元、3600万元、4500万元。

另外,11月28日,公司与上海哲奥实业有限公司、 浙江清华长三角研究院、桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业(有限合伙)、北京亿华通科技股份有限公司签署了《股权投资协议》。公司以自有资金915万元收购上海哲奥持有的浙江合众新能源汽车有限公司5%股权(对应认缴出资额2000万元,其中已实缴出资额915万元)。本次股权转让完成后,在合众汽车取得国家相关部门下发的新建新能源汽车项目核准的批复的前提下,未来鸿利智汇计划以不超过5.1亿元的金额认缴合众汽车增发的股权,取得其不少于15%的股权。

邓寿铁向记者介绍,鉴于合众汽车现有技术研发团队、成熟的供应链能力及未来良好的发展前景, 此次投资能使公司抓住国家大力发展新能源汽车战略机遇,并有利于公司车联网行业未来在渠道资源、技术资源等方面的战略布局。