和佳股份拟22亿并购致新医疗 切入医疗耗材供应链

中国证券网讯（记者 刘向红）和佳股份12月7日晚公布重大资产重组预案，拟以17.38元/股发行1.12亿股股份，并支付现金2.5亿元，合计作价22亿元，收购致新医疗100％股权；同时拟以18.10元/股发行股份，募集不超2.65亿元配套资金，用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用。交易对象承诺，致新医疗2017年至2019年累计扣除非经常性损益后的净利润总数为5亿元。

致新医疗是一家医用高值耗材供应链管理的企业，致力于向医疗机构提供基于实现销售并达成交易的专业医用高值耗材供应链解决方案，上游客户主要为医疗器械生产商及其代理商或分销商，下游客户主要为医疗机构。数据显示，2016年7月底，全国共有2175家三级医院，截止2016年9月30日，致新医疗下游医院客户数量近800家，其中，70％以上客户为三级医院；上游直接供应商达43个，服务生产厂商128家，经营的高值耗材品种达758种。

2014年、2015年、2016年1月至9月，致新医疗营业收入分别为3211.97万元、6.66亿元、16.95亿元，实现净利润分别为-66.05万元、2307.09万元、7491.53万元。截至2016年9月30日，致新医疗全部权益账面价值为2.95亿元，本次交易预估值为22亿元，增值率645.20％。公司表示，预估值是基于标的资产具有较高的资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的医用耗材运营人才等未在账面反映的核心资产价值得出的。

公司表示，本次交易完成后，公司将新增医疗高值耗材的供应链业务。致新医疗在医用耗材领域运营经验、产品线和终端客户将显著增强公司的医院整体建设业务市场竞争力，并使得公司在医用耗材领域占据重要的竞争地位，公司将具备医用耗材领域的优质资源整合能力，提升公司盈利能力。