西藏城投拟购买11.98亿资产并募集配套资金11.65亿元拓展商业地产

中国证券网讯 西藏城投（600773）25日晚间披露重大资产重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买估值11.98亿元的标的资产藏投酒店100％股权、泉州置业14.99％股权和陕西国锂41.21％股权；同时，西藏城投拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过11.65亿元。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产行为的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响公司本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

根据公司披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），西藏城投拟向静安区国资委以发行股份的方式购买其持有的藏投酒店100％股权；向厦门达沃斯以发行股份的方式购买其持有的泉州置业14.99％股权；向上海明捷、厦门西咸、厦门国锂、国能工业、东方国金等5名法人以发行股份的方式购买其合计持有的陕西国锂25.92％股权，向国能矿业以支付现金的方式购买其持有的陕西国锂15.29％股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》，标的资产的交易总价为人民币1198448356.15元。西藏城投以发行股份的方式合计支付对价116767.19 万元，占比为97.43％，以现金方式合计支付对价3077.65万元，占比为2.57％。发行价格为定价基准日2016年11月26日前120个交易日西藏城投股票交易均价的90％，即12.92元/股。根据标的资产的交易价格，西藏城投拟发行90377075股用于购买标的资产，其中向静安区国资委发行73499118股股份，向厦门达沃斯发行12839794股股份，向厦门国锂发行1389677股股份、向东方国金发行1190261股股份、向厦门西咸发行654332股股份、向国能工业发行447127股股份，向上海明捷发行356766股股份。

公司募集配套资金拟采取询价发行方式，发行底价为定价基准日2016年11月26日前20个交易日公司股票交易均价的90％，即14.52元/股，将向不超过10名的其他特定投资者以现金方式发行不超过80234159股，募集不超过人民币116500万元配套资金，用于支付购买标的资产的现金对价、支付中介机构费用、泉州置业C-3-2项目在建工程的建设和世贸之都项目在建工程的建设。

西藏城投表示，标的资产藏投酒店主营业务为酒店经营，其持有的主要资产为土地及房屋建筑物。收购藏投酒店后，西藏城投的业务范围将从传统住宅地产延伸至商业地产。泉州置业和陕西国锂成为公司全资子公司后，将有效增强对泉州置业、陕西国锂的控制力；另一方面，本次重组后，西藏城投将利用泉州置业和陕西国锂的现有土地资源，通过募集配套资金投资建设商业地产项目，继续拓展本公司在商业地产领域的业务。

根据有关监管要求，上海证券交易所需对西藏城投本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌。目前，西藏城投已收到上海市国有资产监督管理委员会对公司资产重组可行性方案的预核准批复。本次交易完成后，公司的控股股东和实际控制人仍为静安区国资委。（田立民）