拟实施资产收购维尔利布局节能及大气治理

维尔利今日披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份和支付现金的方式收购汉风科技、都乐制冷各100%股权,两标的公司分别作价6亿元和2.5亿元,定增发行价则为15.90元每股。维尔利同时拟定增募集不超过1.7亿元的配套资金,主要用于支付现金对价。

据预案介绍,汉风科技主要从事工业领域的节能服务,业务包括节能设备的销售、以合同能源管理模式开展的电机节能和余热回收利用,还承接少量脱硫处理业务,其下游客户主要集中在钢铁、水泥、电力、石化、玻璃等高能耗行业。2014年、2015年及今年1-8月,汉风科技分别实现营业收入5115万元、5910万元和4838万元,实现净利润579.64万元、1239.66万元和1754万元。

汉风科技原主要股东为此次交易作出了极高的业绩承诺,即该标的公司2016至2019年度扣非后净利润分别不低于2500万元、5000万元、8000万元和1.18亿元。不过,重组预案还称,鉴于汉风科技生产经营过程中营运资金需求较大,维尔利拟在本次交易完成后向汉风科技增资2亿元,前述利润承诺也是建立在此次增资的基础上。

都乐制冷则是一家专业的大气污染治理综合解决方案提供商,主要从事大气污染治理设备的研发、生产及销售,包括油气回收系统及工业VOC治理系统等。2014年、2015年和今年1-8月,都乐制冷分别实现营业收入6496万元、6923万元、5048万元,实现净利润-66万元、306万元和603万元。原股东承诺,都乐制冷2016年至2019年度净利润分别不低于1000万元、2000万元、3100万元和4400万元。

预案称,本次交易将进一步拓展公司产业链,优化产业布局。维尔利的主营业务包括垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理、烟气净化等;汉风科技则主要从事工业节能、余压余热回收等业务;而都乐制冷主要从事油气回收设备的研发、制造和销售。三家公司在客户、业务和资源等方面有较强的互补性,有助于公司加快形成节能环保一体化优势。