业绩符合预期。公司公告,2016年前三季度实现营收16.47亿元,同比增长21.05%;净利润2.65亿元,同比增长12.37%。公司预计2016年归属净利润为3.07至4.15亿元,同比增长-15.00%至15.00%。
稳步推进大消费行业数据卡位和数据变现业务。公司在星级酒店市占率遥遥领先;在餐饮信息化市场,通过有效整合旗下四大品牌,市占率相对领先;在零售行业,通过收购科传、长益科技、eFuture公司、思迅软件等企业,加速拓展零售行业数据卡位。公司畅联业务无论是从渠道方面还是新增酒店方面均取得平稳增长,上海迪士尼乐园的线上分销直连业务是重要尝试,还畅联继续深化与阿里旅行〃去啊的合作。
股权激励授予完成,将有力激发公司员工积极性。9月9日,公司审议通过《2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关议案,公司确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日,且向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权。
投资建议:业绩符合预期,大消费行业数据卡位和数据变现业务稳步推进,股权激励授予完成,将有力激活公司员工积极性。预计2016-2017年EPS分别为0.43元和0.51元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价40元。
风险提示:新模式低于预期风险,行业竞争加剧。
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