【事件简述】:
2016年10月11日披露调整后的重组预案,公司拟以发行股份方式,作价116亿元收购铁牛集团、长城长富等22名交易对方持有的众泰汽车100%股权,并拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。调整后的方案显示,公司将以发行股份方式支付全部交易对价,发行价格为8.91元/股,以众泰汽车100%股权交易价格116亿元计算,公司拟向交易对方合计发行股份数量约13.02亿股。此外,公司拟采用询价方式向包括铁牛集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于标的公司新能源汽车开发项目,发行价格不低于9.14元/股,拟发行的股份数量约为2.19亿股。
【事件点评】:
此次交易完成后,公司与众泰汽车将在运营管理、技术、资本与平台方面实现较好的协同效应。此外,作为上市公司,公司治理规范、品牌效应较好,大客户信赖程度高,且具有较好的资本运作平台,可较快在资本市场筹集资金,以实现产业联合。公司与标的公司之间协同效应的发挥将有利于公司优化产业结构,提升业务规模和盈利水平,增强公司综合能力。
【近两月机构评级】:
无
【技术点睛】:
该股停牌。
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