黑牛食品拟定增募资180亿

停牌两周后,黑牛食品定增预案便告出炉,展开了分步“卖壳”的后续动作。

黑牛食品今日发布定增预案,公司拟以16.70 元每股的发行价,向包括控股股东西藏知合在内的特定对象募集资金不超过180亿元,用于收购三项OLED资产。其中,西藏知合拟现金认购50亿元,昆山市国资办下属的昆山国创拟现金认购30亿元。

据黑牛食品公告,上述定增募资将用于三个项目。首先,拟投入32亿元,与昆山国创、昆山阳澄湖文商旅、昆山创业控股等三家公司合资设立江苏维信诺,以投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目。其中,三家合作方拟以其所持全部国显光电股权向江苏维信诺出资,该合资公司设立后,黑牛食品占股比例为50.31%,三家合作方则合计持股49.69%。

据介绍,国显光电第5.5代AMOLED 生产项目一期规划产能为月加工玻璃基板4000片,已建成投产。江苏维信诺设立后,其将持有国显光电控股权,扩产项目建设投产后,预计共可实现月加工玻璃基板1.5万片的生产能力,并将在国内具备生产柔性AMOLED产品的能力。

此外,黑牛食品还计划以140亿元定增募资投建第6代AMOLED面板生产线项目,项目达产后,主要生产产品包括3.5"、5.5"、8.0"柔性AMOLED显示屏及5.5"硬屏AMOLED显示屏等,涵盖从智能穿戴、手机(包含折叠手机)、VR显示和专业显示等应用领域。公司拟另投8亿元募集资金,用于第6代AMOLED模组生产线项目,项目主要产品包括3.5"、5.5"、8.0"柔性AMOLED模组、5.5"硬屏AMOLED模组等产品。

黑牛食品表示,此次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,公司的主营业务将得到优化和升级,业务范围延伸至OLED产业领域,为未来业务提供新的增长点。