精华制药(002349)拟11.22亿元并购阿尔法药业

【事件简述】:

2016年7月4日公告,公司拟以20.67元/股发行3020.23万股,并支付现金4.98亿元,合计作价11.22亿元收购石振祥、陈本顺等8名交易对方持有的江苏阿尔法药业有限公司(简称“阿尔法药业”)100%股权。同时,公司拟以不低于21.44元/股向包括控股股东南通产控在内的不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过8亿元,将用支付现金对价及阿尔法药业技术改造项目。根据此次交易预评估情况,阿尔法药业2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于7050万元、9700万元、13100万元,三年考核期实现的净利润之和不低于29850万元,其中2016年仅以扣除非经常性损益后的实现的净利润为考核依据,但三年考核期实现的净利润之和仍以考核期内各年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低数加总为考核依据。

【事件点评】:

此次重组后将显著提升上市公司化学原料药板块的业务收入,并为公司带来了新的化学原料药研发生产队伍。同时,此次交易可丰富公司自身原料药和医药中间体业务的品种结构,快速进入到阿托伐他汀钙及瑞舒伐他汀钙原料药的核心产业链,取得标的公司储备的一批新产品、工艺技术储备,会大大改善公司原料药产品相对老化面临规模瓶颈的状况。

【近两月机构评级】:

无

【技术点睛】:

该股停牌。