浙江东方弃购浙商资产 获注16亿元金融股权

浙江东方(600120,买入)昨日晚间公告，6月28日，公司董事会审议通过了调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司将不再将浙商资产作为标的资产之一，但继续以发行股份方式购买浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权。公司股票将于今日起复牌。

浙江东方表示，通过本次重组将打造浙江省内首家上市金控平台。根据修改后的重组方案，此次标的资产的交易作价预计为16.32亿元。浙江东方拟以为17.04元/股的价格，发行股份购买资产的股份发行数量为9581万股，收购上述标的资产。同时，浙江东方拟向浙盐控股、国贸集团、华安基金设立并管理的资管计划、博时基金设立并管理的资管计划、华融融斌等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为12亿元。所募集的资金拟用于向浙金信托、大地期货及中韩人寿增资。

值得注意的是，国贸集团承诺浙金信托2016年税后净利润不低于5252万元；2017年税后净利润不低于5699万元；2018年税后净利润不低于6526万元。2014年和2015年，浙金信托分别实现营业收入2.74亿元和2.35亿元，分别实现净利润7789万元和6401万元。

同时，浙江东方还披露了对上交所问询函的回复。由于公司调整后的重组方案不再将浙商资产作为标的资产之一，因此问询函中与浙商资产相关的问题浙江东方并未回复。

对于浙金信托业绩下滑的原因，浙江东方表示，经核查，受外部环境变化的影响，浙金信托的报酬率及信托业务规模出现下降，导致浙金信托的收入及利润出现下滑。另外，浙金信托对应收浙江三联集团有限公司债权计提减值准备，符合会计准则的相关要求。

对于大地期货，浙江东方同时解释称，大地期货2015年营业收入出现较大幅度下降，其主要原因是风险管理子公司销售商品业务收入规模同比2014年减少约5.5亿元，降幅达到57.66%。该风险管理子公司以期现结合业务为主，2015年度由于受到大宗商品市场行情波动的影响，期货价格与现货价格之间出现基差机会减少，在扣除资金成本后，风险管理子公司业务盈利空间受到较大挤压。因此，从控制风险角度出发，公司对整体交易规模进行了相应控制。