华谊嘉信：收购凯铭风尚69.76%股权 提升持续盈利能力

[机构解读]

【看多】此次公告解读为利好。上市公司根据YOKA开曼纳入交易范围内的整体资产83,283.74万元定价基础，拟以58,100.16万元现金对价增资收购凯铭风尚69.76%股权（考虑ESOP员工期权稀释因素）。增资事项完成后，凯铭风尚将以49,624.67万元对价向YOKA开曼收购尤卡风尚100%股权，并通过尤卡风尚偿还YOKA开曼7,319.55万元债务。上述股权转让金额49,624.67万元和债权收回金额7,319.55万元以及YOKA开曼账面181.71万美元现金余额共计58,100.16万元，综合构成YOKA开曼层面投资人69.76%股权退出对价，YOKA开曼将以前述对价（合计58,100.16万元）注销海外退出股东的对应比例股权。 本次购买资产的交易金额全部以现金方式支付，其中华谊嘉信应当在《增资购买协议》生效日后20个工作日内向凯铭风尚缴纳相当于交易金额30%的出资，即174,300,467元（以下简称“首期支付款”），并于交割日后20个工作日内向凯铭风尚缴纳交易金额70%的剩余出资，即406,701,090元。公司表示，本次交易是上市公司实施外延式发展战略的重要步骤之一。凯铭风尚主营业务为互联网广告和营销服务业务，收购凯铭风尚后，上市公司在数字营销领域将进一步向产业链上游延伸，有助于优化上市公司的数字营销结构，增强上市公司对数字营销领域上游优质媒介资源的控制能力，强化上市公司在数字营销业务的核心竞争能力和持续盈利能力。（盛世创富）

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