协议转让+定增威华股份打易主组合拳

经历了赣州稀土借壳失败、证监会立案调查、转型无果等多重打击,威华股份实控人李建华无奈之下或许将选择退出江湖。据公司公告,李建华在未来六个月内拟继续减持大量股份,已然放大了公司易主的预期。而通过协议转让、定增引援等方式,盛屯集团正步步接近威华股份控股股东这一位置。

昨日,威华股份公告,公司控股股东、实控人李建华于6月17日与盛屯集团签署了《股份转让协议》,李拟将其持有的威华股份4000万股以12.32元每股价格协议转让给盛屯集团,占公司总股本的8.15%,交易总价4.92亿元。

本次股份转让前,李建华持有11547.52万股威华股份,占公司总股本比例为23.53%,盛屯集团未持有公司股份。转让完成后,李建华持有的公司股份数降至7547.52万股,占公司总股本比例为15.38%,仍为公司控股股东和实际控制人;李建华及其一致行动人李晓奇合计持有公司股份数为12455.38万股,占公司总股本比例为25.38%。

另一方面,交易实施后,盛屯集团则持有上市公司4000万股股份,占公司总股本比例8.15%。结合威华股份最新修改的定增预案,作为唯一认购方,盛屯集团将以85843.2万元现金全额认购威华股份非公开发行的股份。一旦上述定增计划最终成行,盛屯集团持有威华股份数量大幅增加,有可能超过李建华及其一致行动人的1.25亿股。不仅如此,盛屯集团昨日还表示,在未来12个月内不排除进一步增持上市公司股份的可能性。

自威华股份2008年上市以来,当家人李建华一直都在积极谋划上市公司的转型发展。2013年10月至2015年2月间,威华股份与赣州稀土的“恋爱”在市场高度关注下以失败告终。随后,上市公司开始“是非”不断。2015年7月李建华辞去董事长一职,就在当月,因减持威华股份股票涉嫌违反证券法律法规,李建华、李晓奇被证监会立案调查。期间,威华股份曾筹划以非公开发行方式购买境外一家上市公司在境内的互联网行业资产,但终因交易双方就核心条款未达成一致使得重组被迫终止。不过,就在2016年1月威华股份再次宣布启动定增预案,正式引援盛屯集团。

随着引援的步步深入,李建华也开始选择逐步抽身威华股份。6月3日,李宣布六个月内通过大宗交易及协议转让方式减持不超过6500万股,即不超过公司股份总数的13.3%。随后的6月8日和6月13日,李建华迅速减持1075万股和1375万股,减持价格分别为11.16元每股和10.7元每股。两笔减持合计2450万股,占公司股本总数的4.99%,套现约2.67亿元。加上昨日最新披露的协议转让股份数,李建华累计减持6450万股,占总股本的13.14%,距减持计划中的6500万股仅剩50万股,累计套现金额约7.6亿元。