全新好重组拟16.5亿元收购港澳资讯100%股权

全新好(000007,买入)6月21日晚间发布重组预案，公司拟17.96元/股发行7349.66万股，并支付现金3.3亿元，合计作价16.5亿元收购山南弘扬、上海双鹰等111名交易对方持有的港澳资讯100%股权；同时拟以19.67元/股向前海全新好、张燕、李正清3名认购方发行股份募集配套资金11.5亿元。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

此次交易完成后，不考虑募集配套资金对上市公司股本的影响，按标的资产预估值及收购方案测算，吴日松、陈卓婷夫妇合计直接及间接拥有上市公司22.05%股份所对应的表决权，仍系公司实际控制人，未导致公司控制权发生变化。

根据方案，此次交易中拟以收益法评估结果作为定价依据。经预估，港澳资讯100%股权预估值为16.51亿元，经交易各方初步协商确定交易价格暂定为16.5亿元。截至2015年12月31日，港澳资讯合并报表口径归属于母公司账面净资产为1.82亿元（未经审计），预估增值约14.69亿元，预估增值率约为805.78%。

据介绍，港澳资讯是国内最早的金融信息服务提供商之一，其专注于通过互联网和移动通讯网络等方式向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯及数据服务、软件终端产品、金融IT解决方案及证券投资咨询、财务顾问等服务，其主要客户包括金融机构、中小微企业和个人投资者。其开发的灵通F10产品在证券基础资讯市场上占有率较高，提供的金融数据库服务内容涵盖股票、基金、债券、期货、理财等多品种等。

未经审计的财务数据显示，截至2015年12月31日，港澳资讯资产总计2.24亿元，所有者权益1.82亿元，其2014年度、2015年度分别实现营业收入1.51亿元、2.37亿元，净利润分别为1623.33万元、5627.85万元。

根据业绩补偿方的初步预测，港澳资讯2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于1.1亿元、1.4亿元和1.7亿元。

全新好表示，此次交易前，上市公司已通过增资联合金控、上海量宽初步涉及金融服务业。交易完成后，上市公司将新增金融资讯及数据服务、软件终端产品及证券投资咨询、财务顾问等业务，主营业务将从物业管理和房屋租赁业等传统行业转型为金融信息服务业，实现业务转型和产业升级，有助于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。