群兴玩具(002575)早间公布发行股份购买资产并募集配套资金报告草案,拟向三洲特管、中国核动力院和华夏人寿发行股份购买其合计持有的三洲核能100%股权;同时向三洲特管、中广核资本、国核富盈、西藏广合、中合国能、永图沃通、北加凯隆、信合精诚等8名合格投资者非公开发行股票募集配套资金81,396.00万元。
根据联信评估出具的《资产评估报告》(联信证评报字[2016]第A0072号),以2015年10月31日为评估基准日,三洲核能100%股权的评估值为162,242.00万元,经交易各方友好协商,确定标的资产的交易价格为160,000.00万元。
本次发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%,经交易各方友好协商共同确定本次发行价格为9.09元/股。按照标的资产交易价格160,000.00万元和本次发行价9.09元/股计算,本次购买标的资产需发行的股份数量合计为176,017,601股。