梅泰诺签署框架协议 拟6月23日正式披露重组预案

金融界网站6月16日讯 梅泰诺(300038,买入)公告称，公司与上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（以下简称“宁波诺裕”）签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。上述框架协议为各方对重组框架的初步意向，并非最终的重组方案，截至目前，重大资产重组事项仍存在重大不确定性。公司将会协同各中介机构加快重组进程，预计将于2016年6月23日（星期四）披露正式预案。

本次交易需交易双方根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会或股东大会的决策程序，并经中国证券监督管理委员会核准，交易的审批结果尚存在不确定性。

本次重组的标的公司为宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）。宁波诺信的主要资产为诺睿投资有限公司（香港）（以下简称“香港诺睿”）100%股权，主要业务为通过香港诺睿经营管理Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%（以下简称“BBHI”）。

梅泰诺拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100%股权。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司。标的资产的交易价格将以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产以2016年4月30日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，宁波诺信100%股权的预估值为人民币586，600万元，参考上述预估值，并考虑本次交易的锁汇成本以及交易对方为间接收购BBHI股权所聘请中介机构的成本，经交易各方协商，标的资产的交易价格预计为人民币600，000万元左右。最终交易价格将根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值，由交易各方协商确定，并再次召开董事会，待董事会审议通过后提请股东大会审议并经中国证监会核准。