长城电脑、长城信息调整重大资产重组方案

金融界网站讯 长城电脑(000066,买入)、长城信息(000748,买入)6月14日晚间公告称，根据长城电脑与其交易对方的进一步协商以及目前证券市场的变化以及长城电脑股票二级市场价格走势情况以及公司2016年第一次临时股东大会审议通过的配套融资股份发行价格调整方案，公司于2016年6月14日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了关于调整本次重大资产重组方案的相关议案及其他议案。

通过调整，长城电脑拟向中国电子以13.04元/股的价格发行11，830.9984万股股份购买其持有的中原电子35.06%股权、圣非凡100%股权。

同时，向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行底价为13.04元/股，募集不超过73.58亿元配套资金，用于项目建设及补充流动资金。相比原方案，减少的6.42亿元全部为调减用于补充流动资金部分的金额。本次募集配套资金拟发行不超过564，263，803股（含564，263，803股），本次交易拟购买资产交易价格为227.69亿元。

本次拟减少的中国电子对长城电脑1.65亿元债权的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原拟购买、置入资产相应指标总量均未超过20%。减少中国电子对长城电脑1.65亿元债权对交易标的的生产经营不构成实质性影响，亦不影响标的资产及业务完整性。