万达商业:全面收购要约细则公布

H股要约条件

一旦发出,要约需满足以下条件:

H股独立股东召开H股类别股东大会和特别股东大会上通过批准退市的决议案后(两次会议的赞成票均超过75%且反对票不超过10%),方可坐实;

持有H股75%以上的股东接受要约;

取得所有授权、许可和批准(根据公司声明,无需取得监管审批);

无遗留法律问题和被调查事项(可放弃)。

要约接受期限和到期日

共和联合要约人随后将发出“综合文件”,即包含H股要约详情的综合性要约和回应文件。

H股要约从综合文件寄出之日起至少21天内开放接受。H股要约的条件一旦达成或获豁免,应在H股要约关闭至少28天前发出通知。

H股要约融资已确定

为完成收购,大连万达集团牵头组成了财团投资者团体。联合要约人的参与方包括但不仅限于中国平安(2318HK/601318HK)、杉杉股份(600884CH)、工银国际、渤海产业投资基金和国泰君安金融。

H股要约的总对价约为344.5亿港币。在公告发出前已收到来自H股要约相关财团投资者的60亿港币现金(现金来源已查证)。同时,联合要约人已锁定招商银行(3968HK/600036CH)总计270亿港币的贷款额度以及CICCHongKongFinance的37.8亿港币定期贷款额度。上述贷款额度已被相关H股锁定。

因此,如图表1所示,H股要约的全面执行有充足的资金保障。