H股要约条件
一旦发出,要约需满足以下条件:
H股独立股东召开H股类别股东大会和特别股东大会上通过批准退市的决议案后(两次会议的赞成票均超过75%且反对票不超过10%),方可坐实;
持有H股75%以上的股东接受要约;
取得所有授权、许可和批准(根据公司声明,无需取得监管审批);
无遗留法律问题和被调查事项(可放弃)。
要约接受期限和到期日
共和联合要约人随后将发出“综合文件”,即包含H股要约详情的综合性要约和回应文件。
H股要约从综合文件寄出之日起至少21天内开放接受。H股要约的条件一旦达成或获豁免,应在H股要约关闭至少28天前发出通知。
H股要约融资已确定
为完成收购,大连万达集团牵头组成了财团投资者团体。联合要约人的参与方包括但不仅限于中国平安(2318HK/601318HK)、杉杉股份(600884CH)、工银国际、渤海产业投资基金和国泰君安金融。
H股要约的总对价约为344.5亿港币。在公告发出前已收到来自H股要约相关财团投资者的60亿港币现金(现金来源已查证)。同时,联合要约人已锁定招商银行(3968HK/600036CH)总计270亿港币的贷款额度以及CICCHongKongFinance的37.8亿港币定期贷款额度。上述贷款额度已被相关H股锁定。
因此,如图表1所示,H股要约的全面执行有充足的资金保障。
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