重组公告遭对方澄清 富春通信新添标的“救场”

或许是眼见已经谋划了三个月的重组计划可能要出问题,富春通信在自己的重组进展公告遭潜在交易对方互娱中国紧急澄清后,火速采取补救措施,宣布新增一个重组标的,以期提高重组的成功率,而不至于遭遇“骤停”。

5月31日晚间,富春通信发布筹划资产重组并继续停牌公告。公司称,已与标的公司及交易对方签订合作框架协议,公司拟收购梅良和陆乐持有的上海顽迦网络科技有限公司(简称“上海顽迦”)100%股权,预计以现金支付10.5亿元,以发行股票支付10.5亿元。同时,公司拟向不超过五名投资者询价定增募资10.5亿元,用于支付现金对价。据介绍,上海顽迦是一家手游开发及营运商,近两年的收入主要来源于《手机三国》、《NBA英雄》等游戏。

富春通信还称,本次重组涉及标的公司(上海顽迦)拆除VIE架构的安排,相关方案目前已初步形成,公司正与港股公司互娱中国(原名“中国手游文化”)沟通,待方案确定后还需经过互娱中国股东大会审议和港交所的审核。

而就在6月1日,互娱中国却迅速发布澄清公告。在公告中,互娱中国针对“拆除VIE之方案已初步形成,(富春通信)正与互娱中国沟通”特别声明:否认拆除VIE方案已初步形成,且表示,公司董事会认为“拆除VIE可能并不可行”,目前无意批准拆除VIE的任何方案,或将公司在盛八集团(上海顽迦即盛八集团的境内运营主体)的投资变现。这也就是说,对于富春通信公告中所说的正在推进中的方案,互娱中国直接给予了“不存在”和“不可行”的澄清。

据查,目前互娱中国拥有盛八集团28.8%股权,后者通过两个全资子公司大事科技及帝觉(上海)网络科技有限公司,并借助合约安排及VIE架构,以境外投资者身份控制上海顽迦。

面对互娱中国的一盆冷水,富春通信于6月1日晚间马不停蹄地发布补充公告,新增一个重组标的。据公告,公司与成都摩奇卡卡科技有限公司(简称“摩奇卡卡”)达成合作意向。5月31日,公司与摩奇卡卡相关方达成投资框架并签订合作意向书,摩奇卡卡增加为本次重大资产重组标的,公司拟发行股份及支付现金购买其100%股权。补充公告显示,摩奇卡卡注册于成都高新区,主要从事游戏开发与运营。据工商资料,摩奇卡卡成立于2011年1月,注册资本241万元,法定代表人为范平,主营手机网游产品等。

回头再看富春通信本次重组进程,公司停牌于今年2月底,当时的停牌公告显示,公司正筹划收购事项,标的公司主营业务为手机游戏开发及运营。其后,公司曾在进展公告中表示,拟于4月11日前披露重组预案。4月2日,富春通信又称,由于本次重组标的涉及VIE架构,拆除VIE架构的方案需要多方决策及相关监管机构审批,无法在原计划时间内完成相关工作并复牌,由此申请延期复牌,而预计的预案披露时间也延后至5月4日。4月底,公司再次申请延期复牌,并又一次将预案披露时间延至6月6日。最新的进展公告则是公司新增了重组标的,并承诺累计停牌时间不超过六个月,预计最迟不晚于8月31日开市起复牌。

对比上海顽迦和摩奇卡卡来看,虽然都是从事游戏开发,但前者的情况显然更符合富春通信停牌时选择标的的初衷,结合上海顽迦21亿元的估值来看,最新出现的摩奇卡卡更像是为了“救场”而来。

其实,富春通信的重组转型之路走得颇为坎坷。4月底,由于前次重组的标的公司(春秋时代影业)核心知识产权涉诉,不符合相关规定,该次重组上会遭否。