天神娱乐(002354)拟44.18亿元购买合润传媒96.36%股份、幻想悦游93.5417%股权

【事件简述】:

2016年6月3日公告,为改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现公司股东的利益最大化,天神娱乐拟通过发行股份及支付现金的形式购买合润传媒96.36%股份、幻想悦游93.5417%股权,发行股份价格为70.63元/股。同时,天神娱乐拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额25.6亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,发行价格70.63元/股。本次交易完成后,幻想悦游、合润传媒将成为上市公司的控股子公司。

【事件点评】:

此次并购完成后,天神娱乐的业务版图将更加完整,各业务板块之间将产生充分的协同和支撑作用。据悉,此次并购的两大标的可以同时对上市公司的网络游戏、广告传媒板块与影视内容三大板块同时进行多重补强,打造“影视+游戏+广告”的泛娱乐产业聚合平台。最终形成游戏内容与影视内容互为转化,品牌内容整合营销与数字营销渠道多维度推广,内容生产与改编能力、媒体植入能力、互联网技术能力同步增强的企业生态,完成内容生产能力、渠道铺设能力及变现能力兼备的产业链闭环,将上市公司打造为具备完整产业生态的平台型娱乐集团。

【近两月机构评级】:

无

【技术点睛】:

该股停牌。