三变科技28亿收购南方银谷 标的涉及奇虎三六零

金融界网站5月31日讯 三变科技(002112,买入)5月30日晚间发布公告称，公司拟以 13.93 元/股的价格发行1.27亿股股份及支付10.29亿元现金，合计作价28亿元购买周发展、奇虎三六零、海富恒顺等持有的南方银谷100%股权。同时，公司拟向华旗定增一期等9位特定投资者以13.93元/股的价格非公开发行1.69亿股股份募集配套资金总额不超过 23.5亿元。本次交易构成重大资产重组，本次交易完成后，卢旭日及其控制的正德管理将持有上市公司 17.38%的股权，卢旭日成为公司新的实际控制人。

本次交易完成后，周发展及其一致行动人周成栋共持有公司股份比例为12.67%，成为公司持股5%以上的股东；本次配套募集资金认购对象正德管理为目前持股比例 8.95%且担任公司董事长的卢旭日所控制的企业。本次交易构成关联交易。

配套募集资金中，10.29亿元用于向交易对方支付现金对价；4.25亿元用于广州地铁 PIS 系统二期建设项目 ；3.17亿元用于地铁 Wi-Fi 视频加速项目 ；1.48亿元用于网络技术研发中心项目 ；1.32亿元用于轨道交通通信创新实验室项目 ；2.5亿元用于补充上市公司流动资金 ；5000万元用于支付中介机构费用。

资料显示，南方银谷成立于2004年，是国内领先的地铁互联网场景运营商，主要从事地铁 Wi-Fi、地铁iBeacon 和地铁电视的建设和运营业务，基于在地铁全场景（包括站厅、站台、车厢）构建的 Wi-Fi、iBeacon 系统及 PIDS 系统，力图创造国内领先的“在地（地铁）、在线（即时在线）、在云（云端）”的地铁场景移动互联网生态圈，致力打造国内领先的数字化媒体平台与互联网互动娱乐(300043,买入)（15.8 停牌，买入）平台。南方银谷2016年1-3月实现营收和净利润分别为4676.3万元、2005.52万元；2015年实现营收和净利润分别为3046.85万元、148.88万元。