互动娱乐拟9.70亿收购趣丸网络67.13%股权

金融界网站5月30日讯 互动娱乐(300043,买入)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树盛趣、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资持有的趣丸网络67.13%股权，同时，上市公司向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过96，951.40万元，即不超过拟购买资产交易价格的100.00%。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金。

宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资等趣丸网络9名股东作为业绩承诺人，承诺趣丸网络2016年度实现的净利润不低于1，000万元；趣丸网络2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于13，000万元；趣丸网络2016年度、2017年度和2018年度累计实现的净利润不低于28，000万元；趣丸网络2016年度、2017年度、2018年度和2019年度累计实现的净利润不低于48，000万元；上述承诺利润均不低于《资产评估报告》确定的净利润预测值，否则将作出相应调整。若趣丸网络净利润无法达到承诺数值，将按本次交易各方签署的交易协议中有关业绩补偿的条款进行补偿。

趣丸网络67.13%股权的交易总对价为96，951.40万元，上市公司以非公开发行股份方式支付73，713.45万元，占标的资产总对价的76.03%；以现金方式支付23，237.95万元，占标的资产总对价的23.97%。

通过本次交易收购趣丸网络股权，上市公司搭建了移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式，覆盖移动游戏全产业链。上市公司将继续通过TT社交娱乐平台为游戏用户和游戏社群公会提供完善的社区管理服务，积累大量的优质中重度游戏用户，全面推进其泛娱乐生态圈战略布局。