金运激光拟发行股份支付现金购致趣广告100%股权

金融界网站5月24日讯 金运激光(300220,买入)午间公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海致趣广告有限公司 100%的股权，同时拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 52，000 万元。本次配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

发行股份及支付现金购买资产

公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买黄亮、华为、张霞、刘晓磊等4 名交易对方合计持有的致趣广告 100%股份。根据金运激光与各交易方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》各交易方参考致趣广告 100%股权的预估值，初步商定交易价格为 70，000.00 万元。双方最终交易价格将依据具有证券期货业务从业资格的资产评估机构出具的评估结果，由交易各方按照公平、公允的原则协商确定。本次交易对价支付方式为发行股份及现金支付，其中以现金方式支付21，000.00 万元，以股份方式支付 49，000.00 万元（按发行价格 32.72 元/股计算，折合股数为 14，975，550 股）。

募集配套资金

公司拟采取询价方式向不超过 5 名合格投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 52，000.00 万元（含）。发行对象未超过五名，配套募集资金未超过本次拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金将用于支付此次交易现金对价、数字营销广告服务的技术开发及商业扩展项目、补充流动资金、支付交易税费及中介费用。