华塑控股拟溢价近50倍收购控股和创未来 涉足互联网金融

中国证券网讯（记者 严政）华塑控股5月22日晚间发布重组预案，公司拟通过支付现金方式购买曲水中青持有的和创未来51%股权，交易金额为14.28亿元，公司将通过自有资金、金融机构借款等方式筹集交易价款。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，以收益法估值结果作为估值结论，标的公司和创未来在估值基准日2016年3月31日归属于母公司所有者权益账面值为5650.81万元，估值为28.08亿元，评估增值率为4869.60%。基于上述估值结论，经交易各方友好协商，确定本次交易标的资产，即和创未来51%的股权定价为14.28亿元。

和创未来设立于2014年4月，是一家专业为大学生提供分期购物及小额现金贷款信息服务的互联网金融信息服务中介机构，致力于打造实现普惠金融、提升融资体验、具备风控能力的互联网金融信息服务平台。目前，和创未来旗下“优分期”平台注册用户超过100万人，用户覆盖全国32个省、2570个校区，单月订单交易额近1.80亿元。2016年4月，和创未来“速贷熊”服务平台上线试运营，为成年人客户提供小额现金贷款互联网金融信息服务。

财务数据显示，截至2016年3月31日，和创未来资产总额6.86亿元，股东权益5650.81万元；其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入1031.60万元、7994.87万元和4077.75万元，净利润分别为-205.66万元、-4273.50万元和-64.47万元。

根据上市公司与交易对方签署的《现金购买资产协议》，交易对方曲水中青承诺，和创未来2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于7000万元、2.1亿元和3.4亿元。如和创未来截至当期期末累积实际实现的净利润低于截至当期期末累积承诺净利润，则由曲水中青向华塑控股以现金方式进行补偿。

华塑控股称，受市场竞争和下游市场变化等影响，公司近年来主营业务经营状况不佳。此次交易完成后，公司将进入互联网金融信息服务行业，公司以本次交易为契机，将在互联网经济蓬勃发展的势头中获取企业长远发展的动力。