慈铭体检估值提升 美年健康引入员工持股平台收购

美年健康(002044,买入)(002044)5月20日晚间公告，对收购慈铭体检(002710,买入)72.22%股权及募金预案进行了重大调整，提升了标的资产估值，并新增交易对方维途投资作为核心员工持股平台，同时扩大了定增募资规模，新增1.7亿产业并购募投项目，拟用于收购高端体检门诊店。

公司股票将于5月23 日(周一)上午开市起复牌。

方案显示，美年健康拟以31.13元/股向天亿资管、维途投资、东胜康业、韩小红和李世海非公开发行股份8665万股，购买其持有的慈铭体检72.22%股权。其中，维途投资将认购一半股份。天亿资管和维途投资实际控人和普通合伙人均为上市公司实控人俞熔。

根据本次评估，截至2015年年度，慈铭体检账面净资产为6.26亿元(未经审计)，预估增值率约为497.48%。3月首次披露方案中，慈铭体检预估增值率约为349.31%。

定增募资方面，本次计划采用询价方式募集资金，规模增加至20.4亿元，用于医疗设备采购、体检门诊部装修、产业并购、补充流动资金及支付中介机构费用等。其中，新增产业并购项目1.7亿元，并删除了用于补充标的公司流动资金0.7亿元。

对于爱康国宾私有化对交易影响，美年健康表示，本次交易已在上市公司参与爱康国宾私有化事项前开展， 爱康国宾私有化成功与否不影响本次交易的实施。