中房地产(000736,买入)5月20日晚间发布重组预案,公司拟以12.16元/股发行5.29亿股,合计作价64.34亿元收购地产集团持有的中交地产100%股权,以及中房集团持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润30%股权、重庆嘉汇30%股权。交易完成后,公司对中交地产、中住兆嘉、中房天津及重庆嘉润持股比例为100%,对中房苏州及重庆嘉汇持股比例增至70%。
同时,公司拟以12.16元/股向中交集团、温州德欣非公开发行股票募集配套资金总额42.5亿元,将用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款,其中中交集团参与认购8亿元,温州德欣认购34.5亿元。由于此次交易中,中交集团、地产集团和中房集团为上市公司的关联方,本次交易构成关联交易。
中房地产表示,由于房地产开发需要大量资金沉淀,因此房地产企业的融资能力将在很大程度上影响其发展前景。通过本次重组,将相关房地产资产注入上市公司,将充分发挥上市公司的融资优势,进一步扩展融资渠道并降低融资成本。与此同时,还将进一步扩大上市公司产品覆盖面,提升品牌知名度,为上市公司的可持续发展及盈利能力增添动力。