国瓷材料拟5.6亿元并购王子制陶 16日起复牌

金融界网站讯 国瓷材料(300285,买入)5月13日晚间公告称，2016年3月30日公司因筹划重大事项停牌，4月7日公司因筹划重大资产重组事项，股票继续停牌。2016年5月6日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第30号），根据上述函件的要求，公司与交易对方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2016年5月11日回复。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月16日开市起恢复交易。

根据方案，本次交易中，国瓷材料拟以发行股份及支付现金的方式购买CHEN YI QIU持有的王子制陶100%股权，交易金额为56，000万元。其中以发行股份方式购买王子制陶40%的股份，共发行股份拟以27.74元/股共8，074，982股支付交易对价22，400万元；以支付现金的方式购买王子制陶60%的股份，共支付现金33，600万元。

本次交易完成后，国瓷材料将持有王子制陶100%股权。

同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过16，000万元，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

根据资料，宜兴王子制陶有限公司注册资本900万美元，主营生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。

王子制陶合并现金流量表主要数据：单位万元