保变电气拟定增募资16亿元购买云变电气股权

金融界网站5月12日讯 保变电气(600550,买入)晚间公告称，公司拟以6.00元/股非公开发行不超过2.67亿股，募集资金总额预计不超过16.01亿元。其中公司实际控制人兵装集团拟以现金11.25亿元认购，与公司为兵装集团同一控制下的关联方上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购。公司股票将于5月13日复牌。

公告显示，云变电气是原机械工业部定点生产220千伏级及以下电压等级各种变压器的重点企业，主导产品为电气化铁道牵引变压器、10～220千伏级电力变压器、H（C）级绝缘干式变压器及各种特型变压器。

未经审计的财务数据显示，截至2016年3月末，云变电气总资产为10.32亿元，所有者权益3.58亿元；其2013年度、2014年度和2015年度分别实现营业收入5.13亿元、6.63亿元和7.47亿元，净利润分别为-547.24万元、2525.05万元和3814.53万元。截至预案出具之日，云变电气79.97%股份的预评估值为47585.11万元。

根据方案，公司此次发行可募集的现金为11.25亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中的6亿元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。

保变电气表示，此次交易拟将云变电气资产注入上市公司，将有效解决同业竞争与关联交易问题，从而实现兵装集团旗下输变电业务板块的统一规划经营。本次资产注入能够帮助公司获得云变电气在铁道牵引变压器研发生产领域的核心优势（爱基,净值,资讯），进一步完善公司业务结构，并实现相关业务板块间的资源整合与协同等，同时降低公司资产负债率，优化资本结构，提升再融资能力。