中化岩土拟加码通用航空业务

中化岩土5月10日晚公告称,拟以8.2元/股的价格发行3054.88万股股份,并支付4950万元现金,合计作价3亿元购买力行工程100%股权;以8.2元/股发行1341.46万股股份,合计作价1.1亿元购买主题纬度100%股权;以8.2元/股发行853.66万股股份,合计作价7000万元购买浙江中青49%股权。本次交易完成后,三家标的公司将成为公司全资子公司。公司股票继续停牌。

收购多家公司股权

根据公告,本次交易对价合计为4.8亿元,其中现金对价为4950万元,发行股份支付对价4.31亿元。

本次收购前,中化岩土已于2015年12月以现金方式收购浙江中青51%股权。本次交易完成后,公司将拥有力行工程100%股权、主题纬度100%股权、浙江中青100%股权。

根据业绩承诺,力行工程2016年-2020年实现的经审计的净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别不低于2900万元、3250万元、3650万、3650万和3650万元;主题纬度2016年-2020年预计实现的经审计的净利润不低于910万元、1100万元、1300万元、1300万元和1300万元。

交易对方同时承诺,取得的本次发行股份自上市之日起36个月内不得转让,锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。

实现深度协同开发

据介绍,力行工程主要从事地下施工机械如盾构机、顶管机等特种机械研发、设计、制造、租赁和技术服务业务等。浙江中青专注于通用航空机场投资、建设和服务。主题纬度主要从事通用航空小镇、主题产业园区、旅游规划等方面的规划,建筑、景观等具体设计实践。

公司表示,通过本次重组,公司拥有地下工程特种装备的自主研发、设计、制造和技术服务能力,成为提供地下空间开发建设整体解决方案的综合服务商;快速持有通用机场及相关资产,具备依托通用航空的旅游规划开发能力,提升通用航空全产业链服务能力,推进公司通用航空产业战略的实施。

公司此前积累了扬州高邮、浙江安吉等通航机场资源,是相关通航机场的投资方和未来经营者。

中化岩土称,公司未来将紧密围绕通航机场资源,实现深度的协同开发。根据各通航机场不同的特征和环境,以“文化创意”、“通航旅游”等为切入点,深度开发通航机场相关衍生业务,形成具有特色的通航机场产业模式,打造极具特色的旅游文化综合经济体。