中房股份重组拟获忠旺集团作价282亿元借壳上市

中房股份(,买入)3月22日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金方式，置出原有房地产业务，并作价282亿元收购忠旺集团100%股权，转型成为中国最大的工业铝挤压产品研发制造商。交易完成后，公司控股股东将变更为忠旺精制，实际控制人将变更为刘忠田，此次重组构成借壳上市。公司股票将继续停牌。

根据方案，公司拟以新疆中房100%股权（作价2亿元）与拟置入资产忠旺集团100%股权（作价282亿元）中等值部分进行置换，差额部分拟以7.12元/股非公开发行39.33亿股支付；同时拟以7.12元/股向睿智1号等8名股东非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，拟用于年产60万吨高强度、大截面工业铝挤压产品项目，以及全铝特种车辆项目。

以2015年10月31日为基准日，本次交易置入资产的预估值为417亿元；为解决本次内部重组形成的关联往来，忠旺集团拟在基准日后分红135亿元，该次分红不会导致实际现金流出，不影响忠旺集团资产质量和盈利能力。根据上述情况，经交易双方友好协商，置入资产作价调整为282亿元。

忠旺集团主要从事工业铝挤压产品的研发、制造和销售，产品广泛应用于城市轨道交通、铁路运输车厢、轻型货车、汽车、飞机等领域。按照产量计算，忠旺集团是亚洲及中国最大、全球第二的高附加值工业铝挤压产品研发制造商。根据业绩承诺，忠旺集团2016年至2018年合并报表扣非净利润分别不低于28亿元、35亿元和42亿元。

中房股份表示，通过此次交易，公司拟置出盈利性较弱的房地产业务，同时置入行业前景良好、竞争优势（爱基,净值,资讯）突出、具有较强盈利能力的工业铝挤压业务。交易完成后，上市公司将成为一家具备较强市场竞争力、盈利能力较强、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商，同时，全铝特种车辆制造等业务领域的拓展也将推动上市公司未来盈利能力持续、快速提升，最大程度地保护上市公司全体股东，尤其是广大中小股东的利益。