洲际油气拟定增募资70亿元收购石油资源业务

金融界网站讯 洲际油气(600759,买入)3月20日晚间公告称，公司拟通过发行股份的方式购买金砖丝路一期等9名交易对方合计持有的上海泷洲鑫科99.99%股权，同时，洲际油气拟发行股份募集配套资金。双方初步商定上海泷洲鑫科 99.99%股权交易作价为 820，000 万元，本次交易完成后，公司将直接持有上海泷洲鑫科 100%股权。

根据方案，公司拟以竞价方式确定发行价格和发行对象，发行对象为包括实际控制人 HUILing（许玲）控制的深圳中石丝路在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象募集配套资金，拟募集配套资金总金额不超过 700，000 万元，不超过本次拟购买资产交易价格总额 100%，募集配套资金用于重组标的公司的项目建设、提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用，公司拟以6.83 元/股向深圳中石丝路股份发行数量不低于102，489，019 股；募集配套资金股份发行数量不超过1，024，890，190 股。

据悉，本次交易中上海泷洲鑫科作为平台公司，拟以现金方式收购拥有境外油气田资产的3家公司的股权，即班克斯公司 100%股权；雅吉欧公司 51%股权；基傲投资 100%股权。

其中，交易标的资产中基傲投资下属子公司 NCP 公司拥有的五个区块、班克斯公司拥有的一个区块目前均处于勘探阶段。其中 NCP 公司拥有哈萨克斯坦滨里海盆地及周边的五个石油勘探区块矿权，面积合计 9，849 平方公里，部分区块的勘探已通过钻井有了可观的发现，进一步投入将提高勘探成功概率；另外仍有大片未勘探但潜力巨大的区域，未来增储潜力巨大。根据哈萨克斯坦 OPTIMUM研究院于 2016 年 3 月最新出具的报告，该五个区块的石油地质资源评估总量合计达 17.41 亿吨，可采石油资源量为6.09亿吨。