长城电脑：换股合并长城信息并收购资产对公司构成利好

[机构解读]

【看多】公司发布的公告显示，本次交易总体方案包括：（1）换股合并；长城电脑与长城信息的合并，是依据中国电子的产业规划，以“对等合并、协同发展”为合并原则。技术上采取长城电脑以新增股份换股吸收合并长城信息的方式实现。本次交易完成后，长城电脑将作为存续方，长城信息将注销法人资格。（2）重大资产置换；长城电脑以其持有冠捷科技 24.32%股权等值置换中国电子持有的中原电子64.94%股权。（3）发行股份购买资产；长城电脑拟非公开发行股份购买中原电子剩余 35.06%股权、圣非凡 100%股权和中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的 1.65 亿债权（4）配套募集资金。本次重组，是中国电子“二号工程”战略的重大举措，涉及长城电脑与长城信息合并，注入优质军工企业中原电子、圣非凡，同时置出不符合整合后公司定位要求且亏损的资产冠捷科技，并通过募集资金实现相关产业的聚合快速发展，原有上市公司的业务将全面重塑。整合后的公司，将成为中国电子自主可控计算的重要载体，中国电子军民融合的信息安全重要平台。中国电子拟通过本次重组，推动企业全面深化改革，促进信息安全软硬件及服务的全面发展；实现资产及业务的深度整合，优化资产和业务结构，大幅提升公司盈利能力，显著提高上市公司质量；实现优质军工资产证券化，提升军工业务综合实力，促进军民融合深度发展，增强公司发展潜力，对公司构成利好。（湘财证券）

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