乐金健康3月7日晚公告,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买潘建忠、黄小霞合计持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司100%股权;购买陈伟、李江合计持有的上海瑞宇健身休闲用品有限公司100%股权。公司股票继续停牌。
福瑞斯100%股权预估值为25000万元,瑞宇健身100%股权预估值为19800万元。本次购买资产的股票发行价格为17.31元/股,乐金健康将向潘建忠和黄小霞发行股份970.54万股,向陈伟和李江发行股份776.43万股,合计1746.97万股。同时,乐金健康将向潘建忠和黄小霞以现金支付对价8200万元,向陈伟和李江以现金支付对价6360万元,合计14560万元。
同时,乐金健康拟向不超过5名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过44800万元。募集的配套资金拟用于支付收购福瑞斯、瑞宇健身的现金对价以及综合办公与产品体验服务中心、产业并购与孵化资金、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费等。
本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易,不会导致公司控制权发生变化。
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