[机构解读]
【看多】众信旅游：公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买上海携程等 11 名股东合计持有的华远国旅 100%股权，交易作价 260,000 万元，其中以新增股份的方式支付全部收购价款的 90.3846%，股份支付价款共计 235,000 万元，以现金的方式收购中信夹层持有的华远国旅 9.6154%的股权，现金支付价款共计 25,000 万元。同时，上市公司向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 260,000 万元，募投项目为支付本次交易的现金对价；海外目的地生活平台建设；“出境云”大数据管理分析平台；出境游业务平台；海外教育服务平台以及补充流动资金。发行价格均为35.82 元/股。
华远国旅经过多年的发展现已成为国内领先的出境游批发商,在业内取得了充分认可并建立了良好的口碑，众信旅游及华远国旅作为国内出境游批发行业内口碑较好、知名度较高的旅行社，均长期专注于出境游批发业务，通过本次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域尤其是欧洲出境游的优势地位进一步强化。通过与华远国旅的强强联合，加上此前与竹园国旅的整合，可实现在产品设计、上游资源采购和下游客户资源共享三方面共赢。以上解读不作为投资依据。（民族证券）
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