美年健康拟27亿收购慈铭体检72.22%股权

3月1日早间，美年健康(002044,买入)亮出收购慈铭体检(002710,买入)方案。公司拟以发行股份方式购买天亿资管等4名股东持有的慈铭体检72.22%的股权，交易金额约为26.97亿元，公司拟以非公开发行86，650，080股股份方式支付，发行价格为31.13元/股。本次交易完成后，慈铭体检将成为公司的全资子公司。

与此同时，公司还拟以相同价格非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过19.4亿元。配套资金拟用于医疗设备采购、体检门诊部装修、补充流动资金及支付中介机构费用等。

截至2015年12月31日，慈铭体检账面净资产为63，668.64万元（未经审计），预估增值约217，388.90万元，预估增值率约为341.44%。

公告显示，慈铭体检既是体检行业的开创者也是奠基者，截至2014年12月31日，慈铭体检的体检量累计超过1094万人次，慈铭体检已在北京、上海、深圳、广州、武汉、南京、大连、天津、成都、济南、金华、临沂、长春等国内主要城市建立了分支机构，是目前国内规模较大、覆盖范围较广、年体检量及累计体检量较多的专业体检机构之一。

如美年大健康、慈铭体检强强联合，其合并后共同控制的体检中心将超过150家，辐射城市将超过40个，年度体检量达732万人次，对于各自的发展以及体检行业的整体发展都将打造中国体检市场的龙头企业，形成的兼具线下网络与线上数据的大型平台，在超越体检业务本身的同时打造健康管理全新生态。

据公告，慈铭体检2014年度营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为91，253.54万元和5，297.57万元；2015年度营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为101，538.89万元和3，717.86万元。慈铭体检2014年度和2015年度业绩下滑主要由于部分新建体检门店尚未实现盈利拖累整体业绩。此外，部分门店租赁协议到期重签导致房屋租赁费用增加，也对慈铭体检业绩造成不利影响。