众信旅游(002707,买入)2月29日晚间公告，拟以35.82元/股发行6561万股，现金支付2.5亿元，购买上海携程等持有的华远国旅100%股权，交易作价26亿元。此次重组，公司还将以底价42.01元/股非公开发行股份，募集配套资金不超过26亿元。同时，公司与上海携程签署了战略合作框架协议，双方认可出境度假旅游O2O大战略，拟逐步深入产品研发、资源采购、分销、服务等全方面合作，快速发展，实现共赢。
本次公司收购华远国旅的交易完成后，考虑配套融资因素，上海携程将持有上市公司5.07%股份。
华远国旅2016年度净利润不低于10640万元，2016年和2017年度累积净利润不低于24578万元，2016年度、2017年度及2018年度累积净利润不低于42697万元。
众信旅游及华远国旅作为国内出境游批发行业内口碑较好、知名度较高的旅行社，均长期专注于出境游批发业务，通过本次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域尤其是欧洲出境游的优势地位进一步强化。通过与华远国旅的强强联合，加上此前与竹园国旅的整合，可实现在产品设计、上游资源采购和下游客户资源共享三方面共赢。
公司股票继续停牌。
首页
微信公众号
证券之星APP
