兴业矿业重组拟逾37亿元收购矿产资源

中国证券网讯（记者 严政）兴业矿业2月22日晚间发布重组预案，公司拟以6.06元/股非公开发行5.88亿股，并支付现金1.54亿元，合计作价37.18亿元收购银漫矿业100%股权（27.36亿元）、白旗乾金达100%股权（9.82亿元）；同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.3亿元。因深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

方案显示，其中银漫矿业主要股东包括兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆等，其中兴业集团为公司的控股股东，吉伟、吉祥为公司实际控制人吉兴业的子女，吉喆为公司总经理、董事吉兴军先生的女儿等，公司此次交易后构成关联交易。

其中，银漫矿业主要从事银铅锌等有色金属的采选业务，目前处于矿区建设阶段，主营业务尚未开展。待采选业务正式开展后，银漫矿业的主要产品将分别为银精矿、锌精矿、铜精矿、铅精矿、锡精矿和锡次精矿等有色金属精矿。

根据《银漫矿业采矿权评估报告》，采矿权资产2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于39126.17万元、49587.73万元、49587.73万元，在此基础上，兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆承诺，采矿权资产2017年度净利润不低于3.91亿元，2017年度和2018年度净利润累计不低于8.87亿，2017年度、2018年度及2019年度净利润累积不低于13.83亿元。

此外，白旗乾金达主要从事银铅锌等有色金属的采选业务，目前处于勘探阶段，主营业务尚未开展。待采选业务正式开展后，白旗乾金达的主要产品将分别为铜精矿、铅精矿和锌精矿，银主要富集到铜精矿、铅精矿和锌精矿中。

兴业矿业表示，通过此次重组，公司铅、锌资源储量将较现有水平实现大幅度的增加，同时增加了锡、银、铜等资源品种，将使公司有效提升业绩规模。而且考虑到标的公司的资源储量丰富，按照目前的开采能力可以运行超过30年，保证了上市公司持续经营能力，使公司的核心竞争力得到了极大提升。同时银漫矿业项目将在2017年初投产，将会扩大公司的采选规模，使公司的有色金属产量和盈利能力得到进一步提升。