并先强药业提升盈利能力,继续推进新药研发东先强药业6月份进入合并报表,主要从事抗病毒类、抗生素类、产类及心脑血管类等化学药,承诺2015-2017年扣非后净利润不低于0.8亿元、0.96亿元和1.152亿元,且年度增长率不低于20%,预计2015年增厚业绩0.4亿元。2015年公司与药明康德签署战略合作协议,2016年2月初又与药明康签订了治疗甲型流感和人禽流感的ZSYM005的研发合作项目,现有究表明,ZSYM005具有广谱抗甲型流感病毒的作用,动物体内抗流病毒效果显著优于达菲,同时可以解决达菲耐药的问题。
投资策略,上调业绩预测。
我们预测2015-2017年每股收益分别为0.4元、0.55元和0.65元,对应PE分别为26倍、19倍和16倍,继续给予“推荐”评级。
风险提示。
1、外延性并购风险;2、原材料成本上升风险;3、药品安全事件等
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