昆仑万维2月14日晚间公告,拟与奇虎、金砖丝路基金组成买方团,对Opera Software ASA进行100%股权公开要约收购。
公告显示,买方团拟通过金砖丝路二期(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)在中国设立一家特殊目的公司(中国SPV),并由中国SPV设立境外SPV,通过境外SPV实施交易。
根据协议,将以约12亿美元的交易对价购买Opera公司100%股份。财务数据显示,2015年,Opera实现营业收入6.15亿美元,调整后EBITDA为1.08亿美元。若买方团未能按照协议的约定发起要约或完成要约收购,则需向目标公司支付4000万美元的分手费。
在退出方面,优先级的退出方案是,若目标公司未能于2019年12月31日前实现上市目标(包括并入奇虎或昆仑),则昆仑承诺按照约定的年化收益率收购优先方的全部出资;若目标公司于2019年12月31日前实现上市目标,在上市前优先方有权选择以约定的现金或上市公司股权的方式实现项目退出。劣后级的退出方案是,若目标公司截至2020年12月31日未能实现上市,则昆仑有义务以约定的年化收益率计算所得的公允价格,收购奇虎和金砖届时持有的专项基金份额。(傅嘉)
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