深赛格筹划重大资产重组 作价4.5亿购买大股东资产

金融界网站2月3日讯 深赛格(000058,买入)晚间公告称，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，其中股权支付比例为85%，现金支付比例为15%。根据初步评估结果，其中赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权的15%交易对价，合计为人民币67，562.62万元，以现金支付；其余85%交易对价，合计人民币382，854.84万元，以向赛格集团非公开发行股份的方式支付。

根据公告，深赛格拟募集不超过20亿元的配套融资，按9.97元/股的发行价格测算，其发行股份数不超过200，601，806股。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。配套募集资金总额不超过人民币20亿元，未超过拟购买资产交易总金额的44.40%，对应发行股份数不超过20，060.18万股。

本次交易标的资产的预评估值合计为450，417.46万元，交易双方初步协商确定的交易标的作价为450，417.46万元，以发行股份方式支付的对价为382，854.84万元。按照本次股票发行价格9.97元/股计算，拟向赛格集团共计发行不超过384，006，861股。