南京新百27日复牌交易 拟近24亿收购养老资产

金融界网站1月26日讯 南京新百(600682,买入)晚间公告称，公司于 2015 年 1 月 19 日收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的问询函》许可类重组问询函【2016】0094 号（以下简称《问询函》），本公司及相关中介机构对《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，经申请，公司股票将于1月27日复牌。

根据方案，南京新百拟发行 29，016，656 股股份用于购买广州金鹏等股东持有的安康通 84%股权，拟发行 104，245，025 股股份用于购买三胞集团等股东持有的三胞国际 100%股权，拟发行 183，772，163 股股份用于购买银丰生物等股东持有的齐鲁干细胞 76%股权；拟募集配套资金 241，700 万元。

本次交易标的资产的预估值合计为 576，509 万元，其中安康通 84%的股东权益的预估值为 56，323 万元，三胞国际全部股东权益的预估值为 200，421 万元，齐鲁干细胞 76%股东权益的预估值为 319，765 万元。经交易双方友好协商，安康通 84%的股东权益的交易作价为 54，000 万元，三胞国际全部股东权益的交易作价 194，000 万元，齐鲁干细胞 76%股东权益的交易作价 342，000 万元，标的资产交易作价合计为 590，000 万元。依据上述作价金额，以 18.61 元/股的发行价格计算，本次交易上市公司向交易对手非公开发行的股票数量合计为 317，033，844 股。

标的公司介绍：安康通集中从事养老业务，广州金鹏旗下其他公司主要从事安防和智慧城市业务；三胞集团有限公司是涵盖养老服务、远程医疗、紧急医疗救护服务等业务的养老服务公司；齐鲁干细胞主营干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务。

除本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，本公司拟实施 CO 集团收购项目。