南通锻压拟收购三公司布局广告业务

南通锻压1月24日晚公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式,合计作价24.73亿元购买亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权。同时,公司拟以19.92元/股的价格发行6797万股股份募集不超过13.54亿元配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,亿家晶视、北京维卓和上海广润成为公司的全资子公司,公司将在原锻压设备制造业务基础上进一步增加整合营销传播服务业务。

24.73亿元对价

根据公告,交易各方协商初步确定亿家晶视100%股权的交易价格为13.05亿元,公司以19.92元/股的价格发行3137.55万股,以股份方式支付6.25亿元,占交易价格的47.89%,以现金方式支付6.8亿元,占交易价格的52.11%。

北京维卓100%股权的交易价格为8.68亿元,公司以19.92元/股的价格发行2396.59万股,以股份方式支付4.77亿元,占交易价格的55%,以现金方式支付3.91亿元,占交易价格的45%。

上海广润100%股权的交易价格为3.00亿元,公司以19.92元/股的价格发行566.27万股,以股份方式支付1.13亿元,占交易价格的37.60%,以现金方式支付1.87亿元,占交易价格的62.40%。

同时,公司拟向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资等4名特定投资者分别发行3100万股股份、2189万股股份、500万股股份、1008万股股份,募集配套资金总额预计不超过13.54亿元。其中,12.58亿元将用于支付本次重组现金对价,9616.24万元用于预计中介费用及其他发行费用。

本次交易完成后,上市公司总股本将增加至2.57亿股,郭庆的持股比例由62.5%下降至31.13%,仍为公司的控股股东和实际控制人。

布局广告业务

亿家晶视主营业务为楼宇视频媒体的开发与运营,其2015年营收和净利润分别为1.07亿元、4380.31万元;北京维卓主营业务为互联网广告营销服务商,其2015年营收和净利润分别为2.75亿元、1544.77万元;上海广润主营业务为企业整合营销服务,其2015年营收和净利润分别为4978.85万元、1290.14万元。

根据公告,本次公司收购的亿家晶视、北京维卓、上海广润未经审计的净资产分别为4174.14万元、71.62万元、2271.68万元,按照预案披露的交易价格,估值溢价分别为31倍、1206倍、13倍。

根据业绩承诺,亿家晶视2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于9000万元、1.13亿元和1.41亿元;北京维卓2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于6200万元、8246万元和1.1亿元;上海广润2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。

公司表示,本次交易后,亿家晶视和上海广润将直接为公司现代广告业务带来线下整合营销和自媒体广告领域的业务扩展;北京维卓的互联网广告营销服务将为公司现代广告业务带来移动数字端的扩展,进一步增强线上广告业务服务能力和市场竞争力。