博通股份拟3.5亿元并购南京芯传汇100%股权

博通股份(600455,买入)1月21日晚间发布重组预案，公司拟以40.89元/股非公开发行709.22万股，并支付现金0.6亿元，合计作价3.5亿元收购南京芯传汇100%股权；同时拟以42.30元/股向西安领浩非公开发行募集配套资金不超过3.3亿元用于支付现金对价及募投项目等。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

方案显示，南京芯传汇是专业从事航空电子信息系统及物联网系统等电子信息产品研发、销售、服务的信息技术企业。其中，在航空电子信息系统领域，南京芯传汇拥有三大业务板块，主要包括地面通讯控制系统、空管安全通讯控制系统及通用系统平台和工具；在物联网领域，南京芯传汇的业务为物联网行业应用产品及整体解决方案，物联网行业应用领域主要包括物联网教学、矿山及航道等。

截至预评估基准日2015年12月31日，南京芯传汇账面净资产为1453.61万元（未经审计），南京芯传汇100%股权收益法预估值为35202.38万元，预估增值33748.77万元，预估增值率2321.72%。在上述预估值的基础上，各方初步确认标的资产的转让价格为3.5亿元。

同时交易对方赵国安、刘昕、薛琳强、丰宁宁承诺，南京芯传汇2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2200万元、3300万元和4500万元。

博通股份表示，通过收购南京芯传汇，公司能快速介入前景良好的航空电子信息系统领域和物联网领域，积极把握国家航天航空业和物联网行业快速发展的有利契机，增强公司的核心竞争力；同时双方将共享研发及技术资源、客户资源和融资平台，开拓新的行业发展机遇，实现技术、业务、客户资源上的协同效应。