鼎汉技术：募资4.5亿元补充流动资金

鼎汉技术（300011，买入）1月21日晚发布《2016年度非公开发行A股股票预案》，拟以25.04元/股的价格非公开发行A股股票不超过1，798万股（含本数），拟募集资金总额预计不超过45，021.92万元，全部用于补充流动资金。

本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇和国联证券（01456）拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理计划。其中，顾庆伟拟认购665万股，侯文奇拟认购799万股，国联证券拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理计划拟认购334万股。

本次发行对象顾庆伟为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。截至本预案披露日，顾庆伟合计持有的公司股份数量占公司总股本的比例为34.56%。

本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

本次非公开发行完成后，上述特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

自上市以来，鼎汉技术始终聚焦轨道交通领域，在稳固主营业务内生增长的同时积极进行新产品的研发和新业务模式的探索与创新，为公司的可持续性增长提供保障。未来，随着行业的持续快速发展，国内轨道交通高端装备产业将迎来整体升级。随着公司业务规模的快速健康成长、营运资金的需求将大幅上升。

本次非公开发行募集资金的投入使用，有利于公司发展现有业务和持续开拓新的业务。同时，能够有效降低公司的财务负担，改善公司资本结构，增强财务稳健性和防范财务风险，为公司未来发展提供充实资金保障。

另外，公司部分管理层人员通过鼎汉1号资管计划认购本次非公开发行股票，有利于完善公司管理层与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高管理层的凝聚力和公司的竞争力，实现公司的可持续发展。

随着公司流动资金得到补充，将有力推动主营业务的发展和实施，保障公司战略规划的顺利实施，提升公司的整体盈利能力。

银河证券此前的研报认为，鼎汉技术将继续坚定内生与外延式发展的战略目标同步推进，公司短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强，并明确提出未来将“跨界”发展向平台化演进、将布局行业外市场，预计未来公司业绩仍有潜力。