航天科技（000901，买入）1月18日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份的方式收购益圣国际持有的Hiwinglux公司100%的股权；拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购Easunlux公司持有的IEE公司97%的股权；拟以支付现金的方式收购国新国际持有的NaVilight公司100%的股权。
按照标的资产的预估值，Hiwinglux公司100%股权的预估值为18，693.08万元，航天科技拟向益圣国际发行约423.69万股；IEE公司97%股权的预估值为142，446.88万元，航天科技拟向Easunlux公司发行约1，775.74万股，并支付现金约64，101.09万元；Navilight公司100%股权的预估值为13，772.89万元，航天科技拟向国新国际支付现金约13，772.89 万元。本次交易标的资产预估作价合计174，912.85万元。
公司拟以询价的方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过167，673.98万元，募集配套资金全部用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用以及补充IEE 公司的流动资金。其中，补充IEE公司流动资金的部分将主要用于偿还其银行贷款。其中，支付现金对价77，873.98万元，支付中介费用和税费6，000.00万元，补充IEE公司的流动资金83，800.00万元，合计为167，673.98万元。
本次重组发行股份购买资产的股份发行价格为44.12元/股，航天科技将向益圣国际、Easunlux公司发行股份总量约2，199.43万股，其中：向益圣国际发行约423.69万股、向Easunlux 公司发行约1，775.74万股。
益圣国际、Easunlux公司承诺：通过本次重组取得的股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。航天科技控股股东航天三院、实际控制人科工集团以及关联方运载分院承诺：本次重组前其持有的股份，自新股上市之日起12个月内不以任何方式转让。
航天科技向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于50.94 元/股。该发行底价需经上市公司股东大会批准。按此测算，本次募集配套资金拟增发股份不超过3，291.60万股。
本次向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自新增股份发行上市之日起12个月内不以任何方式转让。
本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市，不导致实际控制人变更。
上市公司主营业务分为车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备五大业务板块。本次交易完成后，上市公司通过收购控股股东持有的汽车电子类业务，成为航天三院控股的唯一从事汽车电子业务的公司，与控股股东不会产生同业竞争。本次交易后，上市公司获得高端汽车电子安全业务，进一步提高公司汽车电子业务的规模和竞争力，符合公司长远发展战略。同时，本次将收购盈利能力较好、未来成长空间较大的标的资产，有利于提高上市公司整体盈利能力，改善资本结构，每股收益将增厚。
招商证券（600999，买入）前期的研究报告认为，航天科技的车联网及工业物联网产品收入迅猛提升；其传统产品业绩增长较为稳定；而混合所有制改革加速，资产注入的空间巨大。（王维波）
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