航天科技(000901,买入)1月18日晚间发布重组预案,公司拟以44.12元/股非公开发行2199.43万股,并支付现金约7.79亿元,合计作价17.49亿元收购Hiwinglux公司100%股权(1.87亿元)、EE公司97%股权(14.24亿元)及NaVilight公司100%股权(1.38亿元);同时拟以不低于50.94元/股非公开发行募集配套资金不超过16.77亿元,拟用于支付现金对价、中介机构费用以及补充IEE公司的流动资金。
其中,Hiwinglux公司和Navilight公司均为持股型公司,分别持有AC公司33%和24%的股权;IEE公司持有AC公司39%股权(拥有51%投票权)。此次重组的交易对方益圣国际、Easunlux公司是公司的控股股东航天三院所控制的企业,均为公司的关联方,故本次交易构成关联交易。
公告显示,IEE公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商,主要产品系交通和汽车类传感产品,包括乘客传感探测系统(ODS)、乘员分选系统(OCS)、人群和目标感应(POS),同时其产品还可应用于公共事业和商业基础设施、电子消费品以及医疗保健等领域。IEE公司的主要客户涵盖众多世界知名的汽车OEM厂商,包括通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等,主要销售区域为北美、欧洲和亚洲。
数据显示,截至2015年9月末,IEE公司资产总计30.95亿元,所有者权益合计11.17亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入13.06亿元、13.87亿元和13.36亿元,净利润分别为4284.09万元、4860.71万元和2149.16万元。
此外,AC公司及其子公司是全球领先的汽车电子制造商,主要从事汽车行业的电子控制模块制造服务,其主要客户包括 Valeo、Schneider、Alstom 及 Coyote等国际汽车及机械零部件生产商;主要销售区域为欧洲、中东和非洲。
航天科技表示,此次交易标的公司拥有世界领先的汽车电子技术和生产水平,其中IEE公司在汽车电子领域中的安全产品方面具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位,AC公司则拥有全球领先的电子制造能力,包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平。此次交易有助于提升公司汽车电子技术能力和生产水平,公司汽车电子业务板块的产业链将得到进一步拓展,有助于优化公司汽车电子产品结构,实现公司汽车电子业务板块的跨越式发展。