江苏国泰(002091,买入)12月24日晚间公告，拟17.50元/股向国泰集团等交易对方合计发行约30263.62万股，以及支付现金约236.39万元，收购华盛实业、国华实业、汉帛贸易等多家公司部分股权，共计作价52.98亿元。同时，公司拟不低于20.77元/股发行不超过16851.23万股，募集配套资金总金额35亿元。国泰集团为公司控股股东与实际控制人。公司股票12月25日复牌。
通过本次交易，江苏国泰将拥有国泰集团大部分资产和业务，在保持原有业务板块结构的基础上，吸收国泰集团的优质资产与业务，将有助于公司进行资源整合、优化业务结构、转型升级，进而形成综合性的国际化商贸流通产业集团。
公告披露，根据未经审核的2015年度标的资产盈利预测报告，标的资产2015年度模拟合并口径预计实现归属于母公司的净利润31089.95万元。
本次交易将大幅提升江苏国泰的资产质量，充实江苏国泰资产规模，进一步增强江苏国泰的盈利能力和持续发展能力。同时，江苏国泰通过募集配套资金获得进一步发展所需资金后，将加速推进转型升级，为公司后续发展、转型升级提供强劲的推动力，提升综合竞争力和盈利能力，进而提升对上市公司股东的回报。
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