辅仁药业(600781)“笑纳”集团最优质资产

今年9月份宣布停牌的辅仁药业(600781)近日终于抛出了其重大资产重组预案,公司拟向辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团100%股权,并通过非公开发行股票募集不超过530,000万元的配套资金。经过此次交易,开封制药将率先注入上市公司,辅仁集团的资本化道路又向前迈出了一大步。

2006年,辅仁集团通过股权转让成为上市公司控股股东,并将辅仁堂注入上市公司,同时将上市公司原有资产置出,完成了旗下中成药资产上市。交易完成后,上市公司主要资产为辅仁堂95%股权,主营业务变更为中成药的研发、生产、销售。辅仁集团入主上市公司并注入辅仁堂奠定了医药类资产的上市基础。

经过多年积累和拓展,辅仁集团旗下开药集团已发展成为集化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售于一身的综合类大型医药企业。目前开药集团拥有药品批准文号460余个,其中入选《医保目录(2009年版)》的品种近300个。根据开药集团合并财务报表(未经审计),截至2015年9月末,开药集团总资产为676,409.79万元、归属于母公司股东的所有者权益为353,577.84万元;2014年度营业收入为357,290.28万元,归属于母公司所有者的净利润为62,250.38万元。开药集团资产规模、盈利能力已明显超越上市公司,成为辅仁集团旗下核心企业,也成为辅仁集团旗下最优质的医药类资产。

目前,辅仁药业(600781)主要从事中成药的研发、生产、销售及药品的批发、零售业务。本次交易后,辅仁药业(600781)的主营业务在现有基础上将增加化学药和原料药的研发、生产和销售业务。通过本次交易,可弥补辅仁药业(600781)在化学药和原料药领域的空缺,扩大在中成药领域的规模,有效丰富产品结构,实现多元化发展,规避现有产品单一的经营风险并显著增强上市公司的盈利能力。同时,本次注入上市公司的开药集团可借助资本市场平台,拓宽融资渠道,进一步提升企业知名度和品牌影响力,提升核心竞争力,有利于实现上市公司股东利益最大化。(原君)

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