新日恒力(600165,买入)12月21日晚间发布定增预案，公司拟以21.45元/股向控股股东上海中能非公开发行6937.06万股，募集资金总额14.88亿元，拟用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款。公司股票将于12月22日复牌。
根据公告，公司控股股东上海中能将以现金方式全额认购此次非公开发行A股股票，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份，同时所认购股份锁定期为36个月。发行完成后，上海中能预计持股比例将由29.20%增至35.71%，仍为公司控股股东。
方案显示，公司此次非公开发行募集资金偿还有息债务后，以2015年6月30日公司财务数据模拟测算，合并资产负债率将从78.82%降至43.68%，偿债能力特别是短期偿债能力将得到大幅提高。同时假设其他条件不变，按照一年期人民币贷款基准利率4.35%测算，偿还14.88亿元有息负债后公司每年将节约财务费用约6472.80万元，公司盈利能力将得到显著提升。
新日恒力表示，公司于2015年11月跨界收购了博雅干细胞80%股权，进入生物科技医疗领域，形成了双主业格局，实现多元化发展，同时资产负债率也进一步提高。此次非公开发行将改善公司资本结构，降低公司财务费用，提高公司短期偿债能力及盈利能力，有利于提高公司抗风险能力，有利于加强公司的持续融资能力，有利于提高公司未来发展潜力，为公司可持续发展奠定基础。
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