江南红箭定增24亿收编智能弹药资产

经过6个月的停牌,江南红箭终于拿出一份重组方案,收购最终控股股东兵器工业集团旗下部分核心军品业务及相关优质民品业务。

江南红箭今日发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式,作价23.89亿元收购兵器工业集团旗下6家公司,涉及智能弹药产业多个细分领域。

同时,公司还将募集不超过23.89亿元的配套融资,用于标的公司项目建设与补充营运资金及支付现金对价等。由于深交所需对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

具体来看重组方案,江南红箭拟向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权;向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权;向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。

据悉,豫西工业集团为上市公司的控股股东,与山东工业集团和江北机械同为上市公司最终控股股东兵器工业集团的下属公司。

为了收购上述资产,江南红箭将支付3.58亿元现金,剩余部分将采取发行股份的方式完成,发行股份价格为12.1元每股,发行股份数量约为1.68亿股,合计支付对价为23.89亿元。公司停牌前价格为18.57元。

同时,江南红箭拟以不低于14.74元每股的价格,非公开发行募集配套资金不超过23.89亿元,拟用于标的公司项目建设与补充营运资金及支付现金对价等。

江南红箭表示,此次注入的是兵工集团下属智能弹药研发生产业务及优质民品产业相关资产,交易完成后,公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线,新增产品将涵盖大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品及改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业产品。

公司强调,通过此次重组带来的协同效应,上市公司将在资本市场树立兵器工业集团智能弹药行业的整体产品形象,打造自身在这一特定领域的品牌效应。此外,此次重组将为兵器工业集团弹药业务实现跨地域、跨公司的资本运作起到示范作用,并为集中资源进行专业化整合与协同化发展提供新思路,进而推动智能弹药产业的跨越式发展。

资料显示,红阳机电主要承担国家大口径炮弹和导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务;北方向东主营业务涉及军用弹药的科研生产制造及技术服务,主要产品涵盖多种火箭弹及导弹战斗部及子弹等;北方红宇核心业务是弹药类产品研发、生产和服务,产品涉及炮弹、火箭弹、导弹、航弹等多个武器平台;红宇专汽主要从事专用汽车的研发、制造和销售,主要产品包括冷藏保温汽车系列、爆破器材运输车系列等。

此外,北方滨海核心业务是军品产品的研发、生产和服务,目前主要有4个系列的弹药类产品,产品涉及装甲兵、炮兵、工程兵、二炮、反恐等领域的多个武器平台,同时其民品业务包括拖挂车轴、底盘结构件。江机特种主营业务涉及军用机电产品及其零部件的科研加工制造及技术服务、特种零部件配套加工等领域,其中军用机电产品主要涵盖导弹、智能弹药等四个领域,配套行业涉及兵器、航空、航天和船舶等。