江南红箭重组拟获注23.89亿元军民品业务资产

江南红箭(000519,买入)12月11日晚间发布重组预案，公司拟以12.10元/股非公开发行约1.68亿股，并支付现金3.58亿元，合计作价23.89亿元收购公司实际控制人兵器工业集团旗下军品、民品业务；同时公司拟以不低于14.74元/股非公开发行募集配套资金不超过23.89亿元，拟用于标的公司项目建设与补充营运资金及支付现金对价等。由于深交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，公司拟向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权；向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权；向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。交易对方豫西工业集团、山东工业集团和江北机械均为公司的最终控股股东兵器工业集团的下属公司。截至2015年9月30日，标的资产账面价值为12.56亿元，评估值为23.89亿元，评估增值率为90.18%。

方案显示，红阳机电主要承担国家大口径炮弹和导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务；北方向东主营业务涉及军用弹药的科研生产制造及技术服务，主要产品涵盖多种火箭弹及导弹战斗部及子弹等；北方红宇核心业务是弹药类产品研发、生产和服务，产品涉及炮弹、火箭弹、导弹、航弹等多个武器平台；红宇专汽主要从事专用汽车的研发、制造和销售，主要产品包括冷藏保温汽车系列、爆破器材运输车系列等。

此外，北方滨海核心业务是军品产品的研发、生产和服务，目前主要有4个系列的弹药类产品，产品涉及装甲兵、炮兵、工程兵、二炮、反恐等领域的多个武器平台，同时其民品业务包括拖挂车轴、底盘结构件。江机特种主营业务涉及军用机电产品及其零部件的科研加工制造及技术服务、特种零部件配套加工等领域，其中军用机电产品主要涵盖导弹、智能弹药等四个领域，配套行业涉及兵器、航空、航天和船舶等。

江南红箭表示，兵器工业集团此次拟将下属智能弹药研发生产业务及优质民品产业的相关资产注入上市公司。此次交易完成后，公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，新增产品将涵盖大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品及改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业产品。